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前有BAT重金加持 后有國資掃貨 更有業績支撐 什么板塊這么牛?

2019-12-18/ 永泰信息社/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要臨近年末,哪個板塊個股頻頻提高業績預期?哪些公司此前預報的周期性訂單又將在第四季度變現?哪些公司股東
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  臨近年末,哪個板塊個股頻頻提高業績預期?哪些公司此前預報的周期性訂單又將在第四季度變現?哪些公司股東榜上熠熠生輝——已經上市的有大國資爭相入股,初創期的有BAT重金加持?

  答案首推“網絡安全”。

  股東榜星光閃耀,國資頻頻“掃貨”網絡安全公司,除了因為“安全”本身的戰略地位日漸突出外,這些公司的技術實力和增長前景也不容小覷。而入股后,國有股東背景也為上市公司的業務拓展帶來新增量。

  南洋股份16日公告,在引入中電科(天津)網絡信息科技合伙企業成為第三大股東后,啟動電纜業務剝離,聚焦業務于網絡安全領域。包括南洋股份在內,中電科旗下已擁有衛士通、綠盟科技等三家網絡安全上市公司。

  無獨有偶,電子數據取證龍頭美亞柏科此前通過協議轉讓引入國投智能作為公司控股股東,國務院國資委為公司的實際控制人。

  而360退出奇安信后,中國電子(CEC)斥資37億元成為后者二股東,使得奇安信也成為網絡安全國家隊成員。日前,中國聯通與奇安信簽署戰略合作協議,共同出資成立安全子公司——云盾智慧安全科技有限公司(以下簡稱云盾智慧),重點聚焦態勢感知和網站云防護等產品領域,對標國際先進企業。目前,奇安信已啟動科創板上市工作。

  按照行業的周期定律,網絡安全的投入每個五年規劃的后兩年基本都逢大年。工信部此前透露的數據顯示,2019年中國網絡安全產業規模估計將超過600億元,年增長率超過20%。而不少國資背景的網絡安全公司的業績同比增速都超過了30%。

  先來參考兩個案例:

綠盟科技公告

截取自啟明星辰投資者關系活動記錄表

  以上公告中的業績修訂以及投資者互動,分別來自綠盟科技和啟明星辰。

  其中,綠盟科技的上半年訂單同比增長40%以上,運營商行業增長50%以上,金融行業增長近40%,體現在公司業績上是一個逐漸釋放的過程。公司在回復機構調研關于增長性的問題時指出:“行業加速度是每個公司都可以享受到的,我們的加速度比較重要的是股東方的變化,且資質進一步完備后可以新增很大的市場?!?/p>

  而出身于中電科的衛士通在央企網絡安全整體保障方面已積累了許多成功經驗,先后與招商局集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中國廣核集團有限公司等央企簽訂了網絡安全整體保障服務戰略合作協議,正在打造招商局集團有限公司、中國電子科技集團有限公司等網絡安全整體保障服務試點示范工程,并已陸續完成保障服務項目的建設和階段性驗收。

  隨著網絡安全的戰略地位越來越高,用戶要求同步設計、同步建設,同步預算,對于相應上市公司的要求也在提升。國資入股+資源協同,是否將加速網絡安全上市公司的馬太效應?

  啟明星辰在回應機構調研時介紹,安全形成獨立項目的話,用戶傾向選擇龍頭企業來做,公司以及其他龍頭廠商會持續受益。

  而在引入中國電科后,綠盟科技與衛士通也不乏互補合作的可能。綠盟科技在接受機構調研時透露,“雙方在產品和安全服務可以互通有無,讓用戶的方案更完整。我們會借助各種力量嘗試縱向運營,股東方有各自足夠強大的資源,我們也會爭取成為項目的參與方和承接方”。

  在國資二級市場“掃貨”的同時,互聯網龍頭也在安全領域大舉吸并初創型公司,或者與上市公司結成戰略聯盟。

  此前,阿里巴巴旗下阿里云全資收購長亭科技、九州云騰,標的公司均為網絡安全細分領域的服務商,分別在下一代Web應用防火墻雷池(SafeLine)、云計算與移動應用統一身份認證和管理方面有核心產品。

  而騰訊則聯合包括衛士通、啟明星辰、美亞柏科、拓爾思、藍盾股份、任子行、北信源、綠盟科技、深信服、格爾軟件等網絡安全上市公司,共同探索產業互聯網的增量安全需求。

  “隨著5G的落地商用,AR、VR以及AI這些交互技術肯定會迎來大發展,其中的新業務、新架構、新技術,都對安全提出了新的挑戰?!?60集團董事長兼CEO周鴻祎表示,“網絡安全是一個整體,5G時代需要網安產業、互聯網企業、傳統制造業等協同合作,把安全生態做起來?!?/p>

(文章來源:中證網)


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